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                      2020915

 

2020年7月16日,西证国际作为独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助山东凤祥股份有限公司(以下简称“山东凤祥”,股票代号: 9977.HK)在香港联合交易所成功完成H股上市,成为近年来港上市规模最大的养殖行业(白羽鸡)公司之一。 

山东凤祥此次H股上市全球发售共3.55亿股份,每股发行定价为3.33港元,募集资金总额约为11.82亿港元。此次公开招股期间,西证国际作为牵头承销商之一,全力协助山东凤祥构建投资战略、制定承销策略及积极引进投资者。尽管公开招股期间正值新冠肺炎疫情肆虐的特殊时期,但在西证国际的努力下,山东凤祥公开招股仍获得了超过约2倍认购的优秀成绩,认购情况高于市场预期,获得众多国内外投资者的认可。 

山东凤祥的经营业务覆盖了从饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、加工到生鸡肉制品及深加工鸡肉制品出售的整条完整产业链。根据知名市场调研机构弗若斯特沙利文发出的报告,山东凤祥于2019年的商品肉鸡产量排名中国第二。此外,除在中国市场占领领先地位外,山东凤祥也拥有成熟的出口业务,其鸡肉制品出口至日本、欧盟、马来西亚、韩国、蒙古及新加坡,在全球有包括肯德基、麦当劳和德克士等知名大型连锁企业在内的逾3000家客户。山东凤祥2019年的出口收入及出口量均在同行业排名中国第一,是中国最大的全面一体化白羽鸡肉出口商。 

香港联交所近年来同类型养殖行业的上市申请人比较少,而西证国际作为独家保荐人凭借自身优质的服务,丰富的上市项目经验以及扎实稳健的尽职调查,协助客户回复了监管机构多轮意见,并先后通过中国证监会、香港证监会和香港联交所的严格审批,使得山东凤祥在仅仅约半年内迅速通过香港上市委员会聆讯。在承销阶段,西证国际作为牵头承销商之一,统筹整个项目的销售、推广及与各专业团队的协调,为企业成功引入锚定投资人及多个颇具实力的投资者,最终以超额认购的优异成绩交出一份满意的答卷。 

西证国际是西南证券控股的香港子公司,具有香港证监会规管业务所需要的牌照。西证国际企业融资部及环球资本市场部是西证国际对外开展企业融资及承销业务的主力军,其提供的企业融资服务多样化,于近年在香港市场取得了不俗的成绩,获得行业内的高度认可。借助母公司西南证券这一国内知名平台,在母公司国内研究团队及销售团队的配套服务支持下,凭借自身拥有的来自于各知名投行的金融专才,西证国际打造出一支资源充沛、经验丰富的高水平专业团队,能为客户在上市前后不同阶段提供一站式的企业融资服务。


观点
9月29日,中国人民银行举行“金融支持保市场主体”新闻发布会。中国证监会公司债券监管部副主任卢大彪在会上介绍了资本市场在保市场主体方面开展的主要工作,包括稳步推进注册制改革、推动并购重组市场化改革、大力推进新三板改革、充分发挥债券市场服务市场主体的积极作用等四方面。 点评: 具体内容包括: 一是稳步推进注册制改革,加大对实体经济的支持力度。在坚持质量第一和兼顾市场稳定的前提下,继续稳步推进新股发行常态化、优化审核流程,缩短审核周期,支持更多符合条件的企业首发上市融资和再融资。随着科创板平稳运行,创业板改革并试点注册制顺利落地,企业股权融资的制度环境不断优化,尤其是企业发行上市的可预期性显著增强。数据显示,今年1至8月份,沪深两市共有227家企业首发上市,融资额3070亿元。今年1至8月份,证监会核发的259家上市公司再融资发行批文批复的融资额为5014亿元,目前已完成发行融资4147亿元。二是推动并购重组市场化改革,支持上市公司做优做强。今年以来,证监会持续推动并购重组改革,支持上市公司做优做强。包括丰富并购重组的支付工具,稳步开展上市公司定向发行可转债作为并购重组支付工具试点。同时,拓宽并购重组的快速审核渠道,取消了一些限制性条件,如取消并购项目“不得构成重大资产重组”和“配套募集资金不得超过5000万元”的限制条件。数据显示,今年1至8月份,全市场并购重组交易1648起,交易金额9775亿元,交易额已连续7年在全球排名第二。三是大力推进新三板改革,拓宽中小企业的直接融资渠道。本轮新三板改革启动后,资本市场服务企业的覆盖面、包容性进一步提升,中小企业对资本市场服务的可获得性不断增强。截至目前,新三板共有挂牌公司8397家,其中精选层32家,创新层1168家,基础层7197家。今年1至8月份,挂牌公司利用新三板实现融资229.13亿元。四是充分发挥债券市场服务市场主体的积极作用。今年1至8月份,交易所市场非金融公司债券发行2.14万亿元,同比增加37%;实现净融资1.47万亿元,较去年同期增加了0.94万亿元。今年以来证券市场为拓宽企业融资渠道做出了巨大贡献,后续将继续推进注册制改革,形成系统性利好。
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